Ученик магической академии Альто Голдфилд никак не может призвать себе фамильяра, что является обязательным условием перехода на следующий курс. В библиотеке на него падает книга, с ее помощью он призывает могущественного демона-суккуба Вермейл. Ей для существования нужна мана, которую она получает от Альто очевидным для суккубов образом. Впрочем, этим история не исчерпывается, ибо вскоре им придется столкнуться с серьезными врагами, а жизнь их обоих будет зависеть от силы связи между ними.